El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó una operación de emisión interna de bonos soberanos y refinanciación de deuda por un monto superior a los 287 millones de dólares, con el objetivo de respaldar financieramente a Petroperú. La medida fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N.° 447-2025-EF/52, publicada en el diario oficial El Peruano y firmada por el titular del sector, Raúl Pérez Reyes.
Esta acción responde al compromiso del Estado de garantizar la seguridad energética nacional, asegurando la continuidad del abastecimiento de combustibles y la sostenibilidad operativa de la empresa petrolera estatal, actualmente enfrentando obligaciones financieras inmediatas.
¿Cómo se estructura la operación financiera?
Según lo dispuesto por el MEF, los bonos soberanos tendrán un valor nominal de 1,000 soles cada uno, con una tasa de interés anual fija del 5,40% y vencimiento programado para el 12 de agosto de 2034. El pago de intereses será semestral y el servicio completo de la deuda tanto intereses como amortización será asumido por el propio MEF, utilizando recursos ya asignados al pago de la deuda pública nacional.
La primera colocación de bonos está prevista para el 26 de septiembre de 2025, mientras que la segunda se realizará el 1 de octubre del mismo año. La emisión será gestionada mediante oferta privada dirigida exclusivamente al Banco de la Nación, institución que también ha gestionado las cartas de crédito avaladas por el Estado, vinculadas a operaciones de comercio exterior de Petroperú.
Las obligaciones a cubrir mediante esta operación corresponden a cartas de crédito cuyo vencimiento se da entre el 28 de agosto y el 25 de septiembre de 2025. De esta manera, se busca evitar que la empresa enfrente retrasos o incumplimientos que comprometan su operatividad y las garantías estatales otorgadas.
¿Quién administrará y supervisará la emisión?
La administración, registro y pago de estos instrumentos financieros estará a cargo de CAVALI S.A. ICLV, entidad encargada de la compensación y liquidación de valores en el mercado de capitales peruano. CAVALI operará como agente responsable de la gestión técnica y operativa de los bonos emitidos, asegurando su adecuado cumplimiento en plazos e intereses.
Asimismo, el MEF autorizó a la Dirección General del Tesoro Público a suscribir los convenios necesarios con el Banco de la Nación, con el fin de formalizar y respaldar legalmente la operación.
Con esta operación, el MEF busca reforzar el respaldo financiero a Petroperú en un momento clave, asegurando el cumplimiento de compromisos derivados de garantías estatales. La medida representa una estrategia de manejo de deuda orientada a preservar la estabilidad del suministro energético y el funcionamiento de una empresa estratégica para el país.
